البنك الأهلى المصرى
وأعرب هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، عن اعتزازه بإتمام البنك لعملية التوريق، مؤكدا أنها تعكس قدرة فرق العمل بالبنك المنوط بها إدارة مثل تلك العمليات الكبرى بمهارة وحرفية فائقة وقدرة على تحقيق التنسيق الفعال والتكامل مع البنوك الأخرى، والثقة فى الاقتصاد المصرى بشكل عام وفى استقرار مناخ الاستثمار فى مصر بشكل خاص.
أضاف: "وذلك على الرغم من الظروف الاستثنائية التى يمر بها العالم بأكمله والتى أثرت تأثيرا مباشرا على الاقتصاد العالمى، وهو ما يعد دليلا على قوة الجهاز المصرفى المصرى وقدرته على ترتيب مثل تلك العمليات الكبرى، كما يعد دليلاً على قدرة البنك الأهلى المصرى والبنوك المشاركة فى العملية على تحمل المسؤولية فى دعم وتمويل التكلفة الاستثمارية لمشروعات البنية التحتية القومية والتى تؤثر بشكل فعال على مساندة الاقتصاد الوطنى".
وأكد يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، أن عملية التوريق وطرح تلك السندات استهدفت تمكين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من دعم تطوير المناطق العمرانية الجديدة ومدن الجيل الرابع، ومنها العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة، ما سيساهم بشكل كبير فى خلق فرص عمل جديدة وتحسين جودة الحياة ودعم خطط التنمية فى مصر، وتخفيف حدة التكدس السكانى بالمناطق الأكثر ازدحاما فى مصر، الذى يعد أحد أهم استراتيجيات الدولة ورؤية مصر 2030.
وأوضح شريف رياض، رئيس مجموعة الائتمان المصرفى للشركات والقروض المشتركة بالبنك الأهلى المصرى، أن تلك العملية موزعة على ثلاث شرائح بقيمة 2.6 مليار جنيه للشريحة الأولى، 6.2 مليار جنيه للشريحة الثانية، و1.2 مليار جنيه للشريحة الثالثة، بآجال تصل الى 3 سنوات، و5 سنوات، و7 سنوات على التوالى، فى أكبر عملية توريق فى تاريخ السوق المصرى تستهدف تحقيق أقصى استفادة من التمويلات قصيرة ومتوسطة الأجل.
وتولى البنك الأهلى المصرى دور المستشار المالى ومدير الإصدار والمنسق العام وضامن التغطية ومروج الاكتتاب بالتعاون مع كل من البنك التجارى الدولى، البنك العربى الأفريقى الدولى، وبنك التعمير والإسكان، بينما شارك فى الاكتتاب العديد من المؤسسات المالية الدولية والمحلية وهى البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، وبنك قطر الوطنى الأهلى، والتجارى وفا بنك ايجيبت، وبنك قناة السويس.
كما تولى البنك الأهلى المصرى دور متلقى الاكتتاب، بينما تولى البنك التجارى الدولى دور أمين الحفظ، وتولى دور المستشار القانونى لعملية التوريق مكتب الدرينى وشركاه.
